破军，天生不凡，本是血海娘娘杜春兰与秦剑之子。
破军一出，五雷加身，天象巨变，世人多引以为魔。其实不然，破军虽乃魔体，却继承了其父秦剑仁义、豪爽之心，乃是当世豪杰，有侠义之心。
因其母深忌秦剑，破军自幼不受娘娘待见。
破军传承阎君，有五脉之身，能遁血河，天生有万法之相，五雷护体。七岁之时，因难以忍受娘娘的冷落，独自孤身离开血海宫。
破军于血海之中，自修遁血、入海之法，血海众鬼尽皆拜服，以为天神，破军顽劣，只是每日冲浪与邪相戏。
适逢地藏菩萨首席弟子血菩提大师，来血海为众阴邪讲经，见有一孩如蛟龙在血海来去自如，惊为天人。
大师怕孩子为血海妖邪蛊惑，误入歧途，便以大神通降服顽劣之子。
破军拜服，大师忌破军误入歧途，遂引为弟子，视其为子，极尽爱护，传佛法，讲心经，度其为正。
十岁那年，破军在幽冥山遇到一妖人传授天火大法，令其焚烧道场。
破军年幼，为妖所蛊惑，竟以五雷加天火烧了菩萨道场，毁了菩萨三千六百年道行。
他深知犯了大错，又惧大师、菩萨怪罪，遂逃离幽冥山，仓皇而去。
大师向菩萨请罪，菩萨曰：“此子虽顽劣，却是神君之后，何罪之有。此劫，本是天地之劫，阴司之劫，我之劫，倘若无他，也是难免。”此去四方，日后方得正果。”
破军火烧道场，损毁菩萨修为，令菩萨难敌妖邪，最终幽冥山陷落，菩萨远走。
别了幽冥山，破军顽劣之心大毁，遂悉心求教各地明师，后又先后随钟馗等六位明师修习法术。
阴司陷落之时，破军避于血海中，偶得可避水火上古凶兽牛蛇兽，后邪王乱阴司，破军遂引各地义士增援钟天师。
破军因是秦剑之子，阴司众神皆避其锋芒，邪王亦不忍痛下杀手，一时间破军在阴司声名大振，曾多次打败邪王大军。
奈何天道衰落，人心凋零，天师府军日渐衰落。
破军遂上南须山，企图夺得血丹，以拉拢五大凶族，奈何，天下五大凶族只剩其二，尽皆为无伤所获。
他深知无伤乃其义兄，天命王神，不愈争锋，遂与无伤话别，兄弟会晤而别。
后无伤征战之时，天师府一败再败，破军为邪王所逼，无处容身，身受重伤，遂远走地府南方荒漠。
于苦寒之地，破军重伤复发，险丧命，恰逢苦族族长相救，保住性命。
苦族长与周边柴、荒、南霸、沙都几族交战，由于族小人轻，常年被压迫，破军伤愈，亲训苦族勇士，集五千大军，大破它族，平定西南。
并建立齐天城，齐天城威名大振，地府十王知道破军来历，无人敢犯。
后魔天血佛有成，为避破军锋芒，不犯苦族。破军知魔天神通，不是其敌手，亦不敢犯转轮。
在苦族二十余年，破军已无争强好战之心，本想一辈子长居如此，终生不出。
无伤如地府，兄弟相逢，破军为兄所感，率苦族义士出山，攻城拔寨，大破转轮王大军。
会战通天城时，破军一马当先大战转轮王，两人尽皆大神通，一时间天地无色，好一场恶战，最终破军以五法天雷破王，擒王得胜，立下汗马功劳。
后会战血色沙漠，无伤上天请命，破军荒漠一立一百八十天，任凭血沙加身，纹丝不动，齐天义气，令无伤感慨不已，曰：“有破军相助，何愁魔不灭，患不平。”
破军自幼历经各种挫折，心有忍志，性如磐石，百折不饶。
后，无伤毁体与天魔偕亡，破军与天帝护其魂，随菩萨上昆仑。